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        下游指標繼續回落,鋼需預期應謹慎

           國家統計局今日發布數據顯示,8月份,固定資產投資、消費、工業生產等主要宏觀指標繼續回落,消費增速回落幅度較大,外需尚有韌性,出口增速再度走高。

           主要經濟指標繼續回落

           固定資產投資兩年平均增速繼續回落。1-8月份,全國固定資產投資(不含農戶)346913億元,同比增長8.9%,兩年平均增長4.0%,平均增速較1-7月回落0.3個百分點;8月份環比增長0.16%。分領域看,基礎設施投資同比增長2.9%,兩年平均增長0.2%,較1-7月回落0.7個百分點;制造業投資同比增長15.7%,兩年平均增長3.3%,比1-7月加快0.2個百分點;房地產開發投資增長10.9%,兩年平均增長7.7%,較1-7月回落0.3個百分點。

           受疫情汛情沖擊,消費增速回落幅度較大。1-8月份,社會消費品零售總額281224億元,同比增長18.1%,兩年平均增長3.9%。8月份,社會消費品零售總額同比增長2.5%,兩年平均增速為1.5%,較7月份回落2.1個百分點。當月商品零售中,汽車和家電類零售額分別同比下降7.4%和5.0%。

           出口增速再度走高。1-8月份,全國出口總金額(以美元計)同比增長33.7%,其中8月份環比增長4.1%,同比增長25.6%,較上月回升6.3個百分點。

           受限產、缺芯等因素制約以及疫情影響,工業生產有所放緩。8月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.3%,兩年平均增長5.4%,比7月回落0.2個百分點。其中,制造業增加值同比增長5.5%,較7月份明顯回落,主要用鋼產品表現分化,工業機器人、金屬切削機床、發電設備產量同比較快增長,汽車產量同比明顯下降。

           內需走弱 外需韌性尚在

           8月份,國內需求整體偏弱,房地產投資增速持續回落,基建投資增速明顯下滑,制造業投資保持改善,但上行動力不強,受疫情散發影響,消費表現依然疲弱;外需韌性尚在,但制造業新出口訂單指數已經連續四個月處于收縮區間,出口不確定性較大。

           總體來看,疫情反復及天氣等外部因素影響下,宏觀經濟景氣度下行,而從內生增長動力來看,疫情之后經濟復蘇的動能也在逐漸減弱。

           政策積極發力

           貨幣方面,7月份央行實施全面降準,由于房地產調控持續,疫情仍有影響,實體經濟融資需求較弱,降準效應尚未顯現,8月份金融數據普遍回落。央行召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會強調,加大信貸對實體經濟特別是中小微企業的支持力度,增強信貸總量增長的穩定性。大宗商品價格仍在高位,PPI與CPI剪刀差持續擴大,中下游行業面臨成本壓力,預計將繼續通過降準及結構性貨幣政策工具支持中小企業。

           財政方面,8月份以來專項債發行加快,適度超前進行基礎設施建設,有關部門及地方積極推進強基礎、利長遠的重大項目,對于擴大有效投資將起到拉動作用。

           9月經濟景氣度或有回升

           隨著疫情逐步得到的控制,9月份經濟景氣度環比或有提升。固定資產投資有望保持穩定增長,基建方面,政策發力意圖明顯,隨著專項債發行加快,基建投資或溫和回升;房地產先行指標中新開工持續轉弱,商品房銷售繼續降溫,房地產投資下行壓力較大;受盈利恢復放緩且上下游利潤分化、終端需求走弱等因素影響,制造業企業擴產較為謹慎,制造業投資預計緩慢修復。

           疫情好轉,制約消費的場景因素逐步消除,就業保持穩定有利于支撐消費,但由于居民消費意愿不足,同時政策對消費的干預空間有限,消費快速向上的可能性不大。

           出口是后期經濟運行中的不確定性變量,8月份出口增速回升,但先行指標持續回落,出口已處于頂部,仍需警惕出口變化對工業生產以及整體宏觀經濟的影響。

           鋼需旺季恢復 但應謹慎預期

           建筑業進入施工旺季,且疫情對施工影響消除,建筑業商務活動和新訂單指數均有所回升,基建投資或有反彈,房地產新開工未見好轉,資金偏緊限制施工節奏,建筑業整體鋼材需求的季節性擴張動力不強。

           制造業領先指標持續回落,投資上行受限,制造業生產增速下行,汽車、工程機械等重要用鋼行業產銷不旺,制造業整體鋼材需求擴張的動能趨弱,新興領域如新能源汽車等為制造業用鋼需求帶來的增長點。(蘭格鋼鐵研究中心 王靜 原創文章)

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