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        详细内容

        保供Vs限產 鋼企盈利趨向如何?

            2021年7月份蘭格生鐵成本指數為185.5點,較上月上升4.2%。同期,蘭格鋼鐵綜合鋼材價格指數均值震蕩上行,為5696,較上月上升2.6%;7月份成本漲幅高于鋼價漲幅,可見7月份鋼企盈利空間有所收縮。

            7月份鋼企噸鋼毛利環比部分回落

            7月份盡管鋼價震蕩上行,但在成本相對高位下,大部分品種月均盈利仍呈現小幅收縮態勢。從整體盈利來看,除熱卷平均毛利略有上升、帶鋼毛利持平外,其他各品種月度平均盈利小幅收窄,幅度在14-101元/噸之間,各品種月均毛利處于132-593元/噸區間。

            旬產、社庫首迎下降 供需關系趨于改善

            7月份,在多地鋼鐵限產落地實施推進下,高溫多雨及洪澇災害影響部分鋼廠原料運輸,以及南方多地限電制約下,鋼鐵產量有明顯收縮。據中鋼協數據顯示,7月下旬,重點鋼企粗鋼旬度日產為210.65萬噸,環比下降3.98%,同比下降3.03%,是今年以來重點企業旬度粗鋼日產量首現同比下降。

            產量的明顯收縮,帶動市場開啟庫存消耗,鋼材社會庫存迎來首次全面下降,據監測數據顯示,8月6日,蘭格鋼鐵網統計的29個重點城市鋼材社會庫存為1341.6萬噸,較7月底下降18.8萬噸,后期隨著需求的不斷恢復以及限產持續,鋼材社會庫存或將延續下降態勢。

            7月30日召開的中央政治局會議指出,積極的財政政策要提升政策效能,兜牢基層“三!钡拙,合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度,推動今年底明年初形成實物工作量。數據顯示,1-7月各地已組織發行新增地方政府專項債券13546億元,占2021年地方專項債發行額度3.65萬億的37.1%。預計后期地方專項債發行進度將顯著加快,基建投資增速有望邊際回升,在地產調控及低迷預期下,基建或帶動建筑鋼材需求保持韌性。

            近期中鋼協會議指出,要堅決執行“去產能回頭看和壓減粗鋼產量”有關工作要求,而在生態環境部推出的限產“兩限、兩不限、三可”原則推進下,今后重點產鋼省市的限產范圍有加大可能,鋼鐵市場供需關系將趨于改善。

            保供穩價下 出口關稅政策或進一步調整

            海關統計數據顯示,7月份我國出口鋼材566.9萬噸,同比增長35.8%;1-7月,我國出口鋼材4305.1萬噸,同比增長30.9%。7月份,我國進口鋼材104.9萬噸,同比下降59.7%。1-7月,我國進口鋼材839.7萬噸,同比下降15.6%。

            為保證國內供應,我國兩次出臺進出口關稅調整及出口退稅取消政策,鋼材出口訂單指數連續三月回落,目前在海外對鋼材強勁需求下,7月份鋼材出口同比仍呈明顯增長,使得此前市場傳言的增加熱軋系列產品出口關稅或將進一步成真。后期隨著出口政策實施效果的顯現,鋼材出口將明顯回落,有助于出口資源回流國內,保障國內鋼材市場供應,同時也有助于碳達峰、碳中和目標的實施以及鐵礦石需求回落,進而帶動鐵礦石價格實現理性回歸。

            8月份鋼企盈利仍有提升空間

            8月份隨著高溫暴雨天氣的逐步結束,建材需求將有所恢復,板材需求增長空間相對有限;控產能、減產量繼續落地實施,鋼材社會庫存由升轉降,市場供需格局趨于改善,預計8月份國內鋼鐵市場或延續震蕩上行態勢。

            而從成本來看,限產實施制約原料需求,鐵礦石價格有望持續走弱,使得8月份鋼企生產成本有所下降,蘭格鋼鐵研究中心預計8月份鋼企盈利空間有望得到小幅提升。(蘭格鋼鐵研究中心王國清原創文章

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